Introducción al CRM
El módulo de CRM de LevelStudio centraliza la gestión comercial de tu empresa, permitiendo a los equipos de ventas dar seguimiento a prospectos mediante un tablero Kanban interactivo y automatizar la extracción de datos financieros y fiscales utilizando Inteligencia Artificial.
A través de este módulo podrás coordinar desde el primer contacto con el cliente y la asignación de ejecutivos de venta, hasta la validación de visitas técnicas, cotizaciones aprobadas y comprobantes finales de facturación.
Videotutorial: Serie completa de tutoriales
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Flujo de trabajo general
La gestión de prospectos se articula en tres pilares fundamentales:
- Administración de prospectos: Creación de tarjetas de lead, filtrado inteligente por requerimiento y calificación comercial, y registro de minutas y notas en tiempo real.
- Tablero Kanban de 7 etapas: Reglas de validación estrictas que aseguran que ningún prospecto avance de fase sin los datos o documentos de respaldo requeridos.
- Extracción de datos con IA: Digitalización automática de cotizaciones, órdenes de compra y facturas a partir de documentos cargados en formato estándar.