Gestión y seguimiento de leads

Esta guía explica cómo operar el panel de control comercial, crear nuevos registros de prospectos y gestionar la información administrativa y financiera dentro de la ficha de cada cliente.

Un manejo ordenado de estas herramientas permite al equipo comercial mantener trazabilidad completa de cada oportunidad de venta sin perder visibilidad en el tablero.

Panel de control y herramientas de búsqueda

El panel de trabajo cuenta con herramientas diseñadas para segmentar y ubicar leads de forma inmediata:

Creación de registros: Al hacer clic en el botón Nuevo +, se despliega el formulario de registro para incorporar una nueva tarjeta al flujo de trabajo.
Buscadores de texto: Permiten localizar registros ingresando la razón social o el RUC de la empresa. En las secciones de cotización y facturación, la búsqueda se ejecuta priorizando el nombre del archivo cargado.
Filtros de segmentación: Menús desplegables para clasificar el tablero según el Tipo de Requerimiento y la Calidad del Lead.
Gestión de vista (Ver Todos): Activa la visualización de la totalidad de registros históricos, incluyendo prospectos archivados o finalizados (Facturados).

Interacción con tarjetas en el tablero

Cada tarjeta de lead en el tablero Kanban permite ejecutar acciones inmediatas sin necesidad de ingresar a la vista completa:

Carga de archivos: Puedes arrastrar o subir documentos directamente sobre la tarjeta, visualizando el contador de archivos adjuntos en tiempo real.
Comentarios rápidos: Cada tarjeta dispone de un campo de texto en su parte inferior para ingresar notas y minutas rápidas sobre avances con el cliente.

Ficha detallada del lead

Al hacer clic sobre cualquier tarjeta del tablero se abrirá la ventana de Detalle del Lead, estructurada en dos pestañas principales:

Videotutorial: Creación y gestión de prospectos

🎬 Paso a paso en video: LEVELSTUDIO: Cómo crear y gestionar un lead

Pestaña: Información General

Centraliza los datos maestros y financieros del cliente:

Información del lead: Código único del registro, etapa operativa actual y estado comercial.
Información de empresa y cliente: Razón social, RUC, tipo de cliente y categoría de empresa.
Datos del proyecto: Tipo de requerimiento solicitado, descripción del trabajo, canal de contacto, vendedor asignado y calificación de calidad.
Datos de contacto: Nombre del interlocutor, teléfono directo y correo electrónico.
Información financiera: Consolidado de importes cotizados, adelantos abonados y montos totales facturados.

Pestaña: Etapas (Historial de Actividad)

Funciona como una bitácora cronológica inmutable del lead:

Trazabilidad temporal: Muestra el tiempo exacto de permanencia del lead en cada fase (ej. Hace un momento o Hace X minutos).
Repositorio documental por etapa: Permite auditar qué documentos específicos fueron adjuntados en cada momento del ciclo de venta.
Consolidado de comentarios: Reúne tanto los comentarios rápidos escritos desde el tablero Kanban como las anotaciones internas realizadas dentro de la ficha.