Preguntas frecuentes del CRM
Consulta aquí las respuestas a los escenarios, excepciones y bloqueos más frecuentes al operar el módulo de gestión de leads.
Dudas frecuentes sobre el flujo y validaciones
¿Por qué no puedo mover una tarjeta fuera de la etapa Nuevo?
Para salir de la etapa Nuevo, es obligatorio asignar un Vendedor responsable en la ficha del lead. Hasta que este campo no esté guardado, el sistema impedirá el avance de la tarjeta.
¿Cuándo puedo saltarme la etapa de Visita y pasar directo a Cotización?
Únicamente cuando en la etapa de Atención selecciones el estado No requiere visita. En cualquier otro caso, el sistema te exigirá cargar un informe técnico de visita (IF-, INF-, REP- o RP-) antes de permitirte cotizar.
¿Por qué el sistema no me deja avanzar a la etapa de Facturación?
Para ingresar a Facturación, es obligatorio que en la etapa de Venta Cerrada hayas cargado al menos un documento PDF de confirmación de cierre (como un contrato firmado o una orden de compra formal).
Si me equivoqué de etapa al arrastrar una tarjeta, ¿por qué regresó a su lugar?
El sistema evalúa las reglas de negocio en cada columna. Si la tarjeta no cuenta con los documentos o campos exigidos para la etapa destino, el movimiento es rechazado automáticamente.
Dudas sobre archivos e Inteligencia Artificial
¿Puedo subir fotografías en formato JPG o contratos en Word?
No. El sistema únicamente acepta archivos en formato PDF. Si tienes imágenes de evidencia o archivos Word/Excel, debes convertirlos a PDF antes de cargarlos.
¿Qué ocurre si cargo un documento con un nombre cualquiera sin prefijo?
El archivo quedará almacenado como un documento genérico, pero el motor de Inteligencia Artificial no lo procesará. Esto significa que no se extraerán los montos de la cotización ni los datos de la factura, y el archivo no podrá ser localizado mediante las búsquedas indexadas.
¿Cómo puedo agregar comentarios sobre un cliente sin abrir su ficha completa?
En el tablero Kanban, cada tarjeta dispone de un campo de texto rápido en su borde inferior. Puedes escribir tu nota directamente allí y presionar enter para registrarla en la bitácora cronológica del lead.
Dudas comerciales y de activación
¿Cuánto cuesta activar el CRM?
El setup es de $150 USD (pago único) y la suscripción base de $35 USD/mes. Si ya cuentas con otro módulo activo, agregar el CRM no duplica tu tarifa mensual base de servidor.
¿Qué incluye la mensualidad?
Servidores en la nube de alta velocidad, respaldo de seguridad de tu información, actualizaciones de seguridad y garantía de funcionamiento (corrección de errores sin costo).
¿Puedo agregar más usuarios?
El plan Estándar incluye hasta 4 usuarios administrativos. Si necesitas más, revisa el plan Profesional (hasta 8 usuarios) o Enterprise.
¿Hay versión con IA?
Sí. En el plan Profesional se activa el Agente Comercial WhatsApp, que califica prospectos y agenda reuniones automáticamente 24/7.
¿Me ayudan a migrar mis datos?
La migración en el plan Estándar usa formato estándar; en Profesional es guiada y asistida. Si vienes de un sistema legacy, consulta el plan Enterprise.